Vyzkoušet zdarma

CRM pro finanční poradce s AI asistentkou

Kolik tě letos stál klient, kterému ses zapomněl ozvat?

Desítky klientů, rozepsané zprávy a podklady, které pořád nedorazily. D&D Core za tebe hlídá, co který klient řeší, co od něj potřebuješ a komu se kdy ozvat. Administrativu za tebe udělá AI Adéla.

Začít 7 dní zdarma

Data uložená v EUPrůběžné zálohyZrušíš kdykoli

David Martuška, obchodní ředitel
Za ty roky v poradenství vím, že obchod se neztratí na schůzce, ale v tom, co se po ní nedotáhne.
David Martuška Obchodní ředitel, dlouholetý finanční poradce
Dominik Klos, strategický ředitel D&D Core
Jako poradce jsem měl klienty v Excelu, v mobilu i v hlavě. Proto jsem postavil D&D Core.
Dominik Klos Strategický ředitel, bývalý finanční poradce

AI asistentka Adéla

Napíšeš větu. Adéla udělá zbytek.

Ty jen schválíš jedním klikem.

  • Nic neprovede bez tvého schválení
  • Každou změnu jde vrátit

Ukázka 01

Založí klienta

01/04

Ty„Přidej klienta Martina Havlíka, tel. 603 100 400. Chce refinancovat hypotéku, fixace končí v lednu.“

Adéla

Hotovo, připravila jsem:

  • Kartu klienta s kontaktem
  • Poznámku: refinancování hypotéky
  • Úkol: ozvat se v listopadu
Čeká na tvé schválení

Ukázky s vymyšlenými údaji.

Proč na tom záleží

Klienty máš všude. Přehled nikde.

Bez CRM

  • Excel s klienty
  • Poznámky v mobilu
  • WhatsApp a SMS
  • E-maily
  • Papírový diář
  • Lísteček na monitoru
  • A zbytek v hlavě
  • Nevíš, komu jsi co psal
  • Nevíš, co od klienta ještě chybí
  • Zapomeneš se ozvat a klient odejde
  • Večery strávené administrativou

S D&D Core

Moji klientiDnes 3 úkoly

  • MHMartin HavlíkRefinancování hypotékyOzvat se dnes
  • JMJana MarešováŽivotní pojištěníChybí výpis z účtu
  • PNPetr NovákHypotéka na bytSmlouva podepsána
  • Celá historie u každého klienta
  • Seznam podkladů, které chybí
  • Připomene ti, komu se ozvat
  • Administrativu za tebe udělá Adéla
Začít 7 dní zdarma Všichni klienti na jednom místě od prvního dne

Přechod za pár minut

Nahraj, co máš. Klienty přenese AI.

Excel s klienty, smlouvy v PDF, fotky z mobilu i zápisky ze schůzek. Všechno najednou do jednoho okna. AI z nich vytáhne klienty i jejich smlouvy s fixacemi a výročími.

  1. 1
    Přetáhneš souboryTabulky, PDF, Word, fotky, skeny.
  2. 2
    Zkontroluješ tabulkuOpravíš, co nesedí. Duplicity pohlídá CRM.
  3. 3
    PotvrdíšKlienti jsou v CRM, fixace a výročí hlídané.

Vše na jednom místě

Postavené na tom, jak pracuje poradce

Každé ráno víš, komu se ozvat

  • Schůzky, Ozvat se, končící fixace a stagnující obchody na jednom místě
  • Zelené tlačítko hned volá
  • Cíle dne a týdne v přehledných kroužcích
Přehled dne s doporučenými kroky a dnešní agendou (mobilní verze)
Začít 7 dní zdarma
  • Bez instalace
  • V počítači i v mobilu
  • Data uložená v EU

Živá ukázka

Proklikej si ho sám. Bez registrace.

Skutečné CRM s vymyšlenými klienty. Přesouvej klienty mezi fázemi, otevři kartu klienta, spočítej hypotéku. Nic se neuloží.

  • 20 ukázkových klientů ve všech fázích
  • Přehled dne, časová osa, smlouvy i kalkulačky
  • Napiš Adéle a založí ti klienta (5 zpráv zdarma)
dndcore.cz/demo
Náhled ukázky D&D Core

Srovnání

D&D Core vs. CRM, která znáš

Nejvýhodnější

D&D Core

490 Kčměsíčně, vše v ceně

  • Hotové pro finanční poradceod prvního dne
  • Hlídání fixací a výročí90, 60, 30 a 7 dní předem
  • AI asistentkazakládá klienty, plní analýzu, píše e-maily
  • Kalkulačky hypotékv ceně, s aktuálními sazbami
  • Všechno v jedné ceněano, bez příplatků
Začít 7 dní zdarma

Raynet CRM

449 až 1 199 Kčměsíčně podle tarifu

  • Hotové pro finanční poradcešablona pro poradce
  • Hlídání fixací a výročí60 nebo 90 dní předem
  • AI asistentka?„Raynet AI“, bez podrobností
  • Kalkulačky hypoték?neuvádí
  • Všechno v jedné cenědoplňky za příplatek

Údaje z veřejných webů dodavatelů ke dni 26. 10. 2026 (Raynet, Pipedrive, HubSpot, PoradcePro). Otazník znamená, že to dodavatel na svém webu neuvádí, ne že to neumí. Ceny a funkce se mohou měnit. Názvy produktů jsou ochranné známky jejich vlastníků.

Spočítej si to

Kolik tě stojí zapomenutí klienti?

Tvoje čísla

Průměrná provize z jednoho klienta za rok.
Nevrácený hovor, zapomenutý slib, chybějící podklady.
Takhle odhadem přicházíš ročně o96 000 Kč
D&D Core stojí ročně5 880 Kč

Stačí, když díky němu udržíš 1 klienta za rok, a je zaplaceno.

Orientační odhad podle zadaných čísel, ne záruka výsledků.

Lidé za D&D Core

Jeden tým. Jedna vize.

Za CRM stojí lidé, kteří poradenství dělali. Víme, kde poradce tlačí bota, protože nás tlačila taky.

  • Dominik Klos v kanceláři D&D Core
    Jsem aktivní, napiš mi

    Strategický ředitel (zakladatel)

    Dominik Klos

    Určuje, kam se D&D Core vyvíjí.

  • David Martuška v kanceláři D&D Core

    Obchodní ředitel (zakladatel)

    David Martuška

    Léta praxe, vede tým poradců.

  • Monika, zákaznická podpora

    Zákaznická podpora

    Monika

    Ráda ti pomůže s čímkoli v CRM.

  • Martin, analytik

    Analytik

    Martin

    Hlídá data, sazby a statistiky.

Fotky jsou upravené pomocí AI.

Zkušenosti poradců

Poradci, kteří už nehledají v Excelu.

Večery bez administrativy
„Dřív jsem po schůzkách sedala večer nad poznámkami a stejně mi něco uteklo. Teď Adéle nadiktuju pár vět cestou do auta a ráno přesně vím, komu volat a co od koho ještě chybí. Konečně mám večery pro sebe.“
SP Simona PolákováFinanční poradkyně
Hradec Králové
Podklady na jednom místě
„Podklady jsem doháněla přes WhatsApp, e-maily i SMS. Teď u každého klienta vidím, co ještě chybí, a pošlu mu odkaz do jeho složky.“
LP Lea PopiolkováFinanční poradkyně
Ostrava
Fixace hlídá za mě
„CRM mi včas připomnělo konec fixace a klient refinancoval se mnou, ne v bance. Ten jeden obchod mi předplatné zaplatil na dlouho dopředu.“
RŠ Roman ŠetrFinanční poradce
Praha

Cena

Všechno v ceně. Za 16 Kč denně.

Tarif Poradce
490Kčměsíčně

Pevná cena za uživatele. Žádné příplatky za AI ani další funkce.

Dnes zaplatíš0 Kč
Začít 7 dní zdarma
  • Bez závazku
  • Zrušíš jedním klikem
  • Platba přes Stripe

Co dostanešCena

  • AI asistentka Adélav ceně
  • Přehled klientů a krokův ceně
  • Hlídání fixací a výročív ceně
  • Kalkulačky hypotékv ceně
  • Kalendář a schůzkyv ceně
  • Pošta v CRMv ceně
  • Režim volánív ceně
  • Statistiky a cílev ceně

Příplatky za AI a funkce0 Kč

Jiná CRM pro poradceaž 3 990 Kč

Platíš měsíčně490 Kč

Máš tým nebo kancelář?Výkon týmu, cíle, struktura a pomoc s přenosem klientů. Cenu domluvíme.

Napsat nám
  • Data uložená v EU
  • Každý vidí jen to své
  • Průběžné zálohy
  • Oprávnění prověřená auditem

Časté dotazy

Než se rozhodneš

Musím něco instalovat?

Ne. D&D Core běží v prohlížeči na počítači i v mobilu. Na telefonu si ho přidáš na plochu jako aplikaci.

Mám klienty v Excelu. Jak je dostanu dovnitř?

Přes Import klientů: nahraješ Excel, smlouvy v PDF, fotky i zápisky najednou. Tabulku CRM přečte samo, z dokumentů vytáhne klienty a smlouvy AI. Než se cokoli uloží, všechno zkontroluješ a potvrdíš. Duplicity CRM pohlídá.

Je AI bezpečná? Co když udělá chybu?

Adéla změny v CRM jen navrhuje. Vidíš je jako kartičky, schvaluješ je ty a každou jde vrátit. Výpočty v kalkulačkách provádí program, ne AI, takže čísla vycházejí vždy stejně.

Kdo uvidí moje klienty?

Ty a tvůj přímý nadřízený (manažer nebo ředitel). Ostatní poradci ne. Tvoje osobní e-mailová schránka zůstává soukromá i před nadřízeným.

Funguje s mým e-mailem a kalendářem?

Pošta funguje s Gmailem, Seznamem, Outlookem, iCloudem i vlastním serverem. Kalendář se propojí s Google kalendářem.

Kolik to stojí a je nějaký závazek?

490 Kč měsíčně za uživatele, všechny funkce v ceně. Prvních 7 dní vyzkoušíš zdarma, a když do té doby zrušíš, nezaplatíš nic. Neplatíš žádné zavedení a můžeš kdykoli skončit.

Další otázka? podpora@dndcore.cz

Začni ještě dnes

Konec chaosu v klientech. Začni ještě dnes.

Účet máš za dvě minuty. Prvních 7 dní neplatíš nic.

  1. DnesZaložíš účet a zadáš kartu. Strhne se 0 Kč.
  2. 7 dníZkoušíš všechno včetně Adély.
  3. Pak490 Kč měsíčně, nebo zrušíš jedním klikem.
Začít 7 dní zdarma

Bezpečná platba přes Stripe. Údaje o kartě nevidíme.

0 Kčdnes Dominik Klos

„Za D&D Core ručím osobně. Když se ti během zkušebního týdne nebude líbit, zrušíš ho a nezaplatíš nic. Napiš mi, odpovídám do pár hodin.“

podpora@dndcore.cz Dominik Klosstrategický ředitel

Platby právě spouštíme

Online objednávku dokončujeme. Napiš nám a zkušební přístup ti nastavíme ručně, do 24 hodin.

Napsat na podpora@dndcore.cz
dndcore.cz/demo Otevřít v novém okně